Los fabricantes tradicionales de coches que más han perdido en Europa por las marcas Chinas
El mercado automovilístico europeo, caracterizado por su estabilidad, ha experimentado un notable cambio con la llegada de numerosas marcas y vehículos chinos. Mes a mes, se evidencia un incremento en la participación de marcas como MG, BYD, SAIC y Geely, en contraste con la aparente inacción de Europa para salvaguardar su propia industria. No obstante, las ventas se mantienen estabilizadas, lo que indica que mientras algunos actores del sector experimentan ganancias, otros registran pérdidas. En la región, y también en España, se están produciendo cambios significativos en las listas de ventas. Actualmente, uno de cada cuatro coches eléctricos matriculados en España tiene su origen en China. El proceso de conquista apenas ha comenzado.
La guerra comercial establecida por China durante los últimos años comienza a repercutir en Europa. El incremento del coste de la vida y la inflación, que alcanzan niveles sin precedentes, han generado un interés notable entre los conductores europeos hacia una amplia gama de productos chinos, reconocidos por su atractiva relación calidad-precio. Durante los primeros años de comercialización en Europa, las marcas chinas no alcanzaron una posición destacada en el mercado. Sin embargo, en la actualidad, han logrado equipararse en términos de tecnología y calidad a sus homólogas europeas, ofreciendo una ventaja significativa en cuanto a precios.
Los principales fabricantes de automóviles chinos de Europa.
En lo que respecta a las marcas que han aumentado su presencia comercial, cabe señalar el notable incremento de los fabricantes chinos, quienes han centrado su estrategia en los vehículos eléctricos. Las firmas consolidadas en la producción de turismos híbridos y eléctricos puros han logrado captar una parte sustancial de la demanda, gracias a los elevados niveles de eficiencia de sus sistemas motrices y a un ritmo de actualización de gama sin precedentes en la industria tradicional. Las marcas tradicionales se enfrentan a desafíos significativos para mantenerse competitivas en el contexto de los grandes conglomerados chinos.
Un análisis de la evolución de las políticas comerciales de los conductores europeos en los últimos cinco años evidencia la rapidez de los cambios experimentados. En el año 2021, el Grupo SAIC se posicionaba como el más destacado dentro del contexto empresarial chino, principalmente gracias a la marca MG. Su participación en el mercado se situaba en el 0,3 %. Actualmente, transcurridos cinco años, SAIC representa el 2,5 % de las ventas en el mercado europeo. Sin embargo, los casos de BYD y Chery son más significativos. En el año 2021, estas empresas no contaban con participación alguna en el mercado. Sin embargo, en el año 2026, han registrado un 2,4 % de cuota de mercado cada una. A estos datos hay que añadir la llegada de otros actores relevantes al sector, como Leapmotor (0,8 %) o XPeng (0,3 %).
El éxito de estos fabricantes se sustenta en el riguroso control de toda la cadena de suministro, que abarca desde el procesamiento de materias primas hasta el ensamblaje final de las celdas de batería y motores de tracción. Esta integración vertical permite ofrecer modelos con un mayor nivel de prestaciones y potencias combinadas superiores a precios notablemente más competitivos que los de las marcas históricas, incluso cuando los coches eléctricos fabricados en China se enfrentan a aranceles de hasta el 35 % por parte de la Unión Europea.
Mientras, las marcas europeas pierden cuota de mercado.
A medida que las marcas chinas han ido adquiriendo una mayor relevancia, algunos competidores europeos han experimentado una disminución en su participación en el mercado, con Stellantis siendo uno de los afectados, habiendo registrado una caída del 6,4 % en su cuota de mercado, lo que equivale a unas 310.000 ventas menos en los últimos años. El cuarto conglomerado automovilístico más grande del mundo ha experimentado diversos desafíos, que incluyen un exceso de inventario, una gama de vehículos eléctricos que no refleja los avances tecnológicos actuales, precios que igualan o superan a los del mercado, y problemas de fiabilidad que han afectado su imagen pública. La serie de problemas comerciales y económicos han colocado a la empresa en una posición de vulnerabilidad frente a sus competidores chinos. Por fortuna, Stellantis cuenta con el respaldo de Leapmotor. En 2023, la compañía suscribió uno de los acuerdos de mayor envergadura que se han registrado. Stellantis invirtió 1.500 millones de euros para adquirir los derechos de venta de Leapmotor, con el objetivo de aprovechar su tecnología eléctrica de vanguardia.
Stellantis no es la única entidad que está experimentando pérdidas en este nuevo contexto. La presencia cada vez mayor de empresas chinas ha tenido un impacto significativo en diversas marcas y grupos empresariales. El Grupo Mercedes-Benz ha experimentado una ligera disminución de 0,7 puntos porcentuales, mientras que el Grupo Volkswagen ha registrado una caída de 0,6 puntos y Hyundai/Kia ha registrado una disminución de 0,4 puntos, a pesar del modesto incremento en las ventas de las marcas surcoreanas. Según los expertos, las implicaciones competitivas van más allá del volumen de ventas. Los fabricantes de automóviles europeos que busquen competir en precio enfrentarán márgenes de beneficio reducidos. En otras palabras, si las marcas europeas tradicionales desean competir con las marcas chinas en términos de precio, deberán reducir sus márgenes de beneficio y, en consecuencia, disminuir sus ingresos.
The market share of Chinese brands could reach 30%.
According to forecasts from analysts and industry experts, Chinese brands could achieve a market share of at least 20%, and even up to 30%, in the coming years. The pace of growth appears relentless. These figures, which at first might have seemed implausible, have been demonstrated through serious and rigorous projections that sales continue to show exponential growth. Asian manufacturers, mostly financed by the Chinese government, have identified a business opportunity they can capitalize on. The next step to consider is not limited to sales but also encompasses production. A considerable number of Chinese brands have set their sights on underutilized European facilities. These advanced European factories, once symbols of cutting-edge technology, represent a key element in the process of Chinese expansion in Europe.
Escrito por José Miguel Fernández Gómez.
